一九八三年，四川一个小镇十六岁的中学生小云怀孕生了一个男孩。她和男同学王峰被学校开除。王峰躲到外地打工去了。王峰的姐姐王正月是医生，她帮小云在家里接生了孩子，并和小云的妈妈商量好了把小孩送给外地一个没有孩子的人家抚养。小云的妈妈骗小云说小孩生下来就死了。可是小云仿佛总是想起这个孩子。

十年后的一九九三年，漂亮的小云成了当地一个小剧团的当红演员。她一直在别人鄙视的眼光下生活，习惯了被别人看不起，习惯了被粗俗的观众开下流的玩笑，甚至习惯了被别人调戏。她和已婚的比她大十几岁的剧团刘老板发生关系。刘老板许诺离婚娶她。

小云的妈妈姓苏，是个小学教师。男孩小勇是她班里的学生。善良的苏老师关心照顾小勇，有一天偶然把他带到家里来做作业吃晚饭。小勇和小云认识了，两人姐弟相称。早熟又天真的小勇很迷恋小云。内心孤独的小云也感觉到小勇给了她从来没有过的温暖和亲情。别人开玩笑说小云找了个小男朋友。

一天，小云在热闹的大街上演出。剧团老板妻子孩子一干人冲上简易舞台，对小云大打出手，说她是狐狸精勾引有妇之夫。幼小的小勇奋力保护小云。受尽屈辱的小云没有说一句话，慢慢地从地上爬起来，默然离开。

苏老师偶然遇到十年前领养小云孩子的人。那人说其实他们并没有抱养小云的孩子，而是别人的孩子。苏老师惊呆了，原来小勇就是小云的亲生儿子，她的亲外孙。当时，王峰的姐姐王正月不忍心把弟弟和小云的孩子送人，她带着这个孩子去投奔在宝鸡部队上的丈夫。丈夫却怀疑这是王正月的私生子。一年后，他们离婚了，王正月带着侄子小勇回到小镇，对外宣称是她的儿子。

王峰在外地打工出了事故死了。姐姐王正月接到死亡通知和骨灰。那天早上，小勇告诉小云说他舅舅王峰死了。小云听了，触动往事。

大梦初醒的苏老师找到小勇的家。王正月不在家，小勇一个人在。苏老师看了相册，确认小勇就是她的亲外孙，小云的儿子。她忍不住去抚摸小勇。小勇却躲开了。

苏老师告诉小云这个事实，并非常希望小云去把小勇要回来。苏老师丈夫早逝，她一个人把小云拉扯大。她感到家里需要一个男人。

小云陷入困境。剧团老板真的离婚了，要娶她。如果她认了小勇，她的生活怎么办？

小勇像往常一样到剧团排练室来找他的云姐，小云躲着不见，小勇失望地走了。旁人开玩笑说你和小男朋友闹别扭啦？小云扇了那人一个耳光。

小云和剧团刘老板办订婚酒宴时，遭到当地一个有钱有势的人的调戏，被小勇看见了。调戏者打小勇。小云保护小勇，用碎酒瓶刺伤调戏者。订婚酒宴不欢而散。

小云取消婚约，决定离开小镇去深圳。她的妈妈苏老师坚决不同意。

小云去意已决。她见了王峰的姐姐王正月。她说，你帮了我十年，你也帮了王峰十年。王正月问：“你爱王峰吗？”小云摇摇头。那只是一个过去的错误而已。

小云约小勇出来，摸着他的手，头，眼睛，说他和她长得很像很像。小勇说：“你不要忘了我。”小云说：“不会，以后我看到一个长得像我的人啊，我就晓得是你了。”

小云上了火车走了。小勇晚来了一步，他也许永远不会知道他的云姐为什么离去。

电影“红颜”：
https://www.youtube.com/watch?v=OtlK8-3opw8